Les 2: CRM

• CRM
• MBO
• Studiejaar 1

Les 2

& Webcare

Lesdoelen week 2

• Weet je wat een CRM systeem is
• Je hebt een account aangemaakt in PerfectView CRM
• Weet je waarom je dit vak krijgt

Oefenen in een echt CRM-systeem

Als accountmanager, e-commerce medewerker of eigen ondernemer

bij

"Sit and Heat"

Wat kan PerfectView CRM?

PerfectView CRM is een specifieke CRM-oplossing.

Alles in één systeem waar jij mee gaat oefenen!

Bekijk de website van PerfectView (15 min)

• Welke functionaliteiten heeft dit CRM-systeem? Bekijk de kennisbank voor uitleg.
• Wat zijn de kosten voor de klant?
• "Over ons": wat zijn de doelen van PerfectView?
• Reviews: wat vinden de klanten van de service?

www.perfectviewcrm.nl

Opstarten & inloggen

Check je studentmail.

Je hebt een uitnodiging van PerfectView gekregen.

Klik op de link en maak wachtwoord aan 

Noteer wachtwoord:

gebruik hetzelfde als bv inloggen.

Inrichten van het systeem

Je gaat je CRM-systeem inrichten zodat je jouw relaties en de gewenste gegevens van deze relaties kunt vastleggen. Het is belangrijk om te weten dat op alles wat je van en bij een relatie vastlegt, gezocht kan worden binnen PerfectView. Ook heb je de mogelijkheid om op basis van deze gegevens bijvoorbeeld een selectie te maken. Wil je bijvoorbeeld een selectie kunnen maken van al je klanten binnen een specifieke klantgroep zodat je deze groep een mailing kunt toesturen? Dan is het belangrijk dat je per klant de klantgroep vastlegt.

Wat zijn de voordelen mbt relatiebeheer?

Klantinformatie centraliseren

Een CRM systeem verzamelt gegevens van je relaties op één locatie. Waardoor je niet hoeft te zoeken naar informatie. Omdat je online inlogt heb je altijd en overal toegang. Of je nu onderweg bent of op locatie werkt. Daardoor weten je collega’s direct welke afspraken er gemaakt zijn.

Een koppeling met het KvK-register maakt je relatiebestand altijd actueel.

10 bedrijven B2B / 5 branches

Volledige NAW

Website

E-mail adres

Functie contactpersoon

Maak de weekopdracht in Teams

Wat hebben we deze les gedaan?

• Je weet wat een CRM systeem is
• Je weet waarom je dit vak krijgt
• Je weet van welk bedrijf je medewerker bent
• Heb je ingelogd op PerfectView CRM
• Heb je een prospect en een contactpersoon toegevoegd

Evaluatie

Ik snap het belang van dit vak

1. Ja
2. Nee
3. Mwah

Welke tips wil je geven?

Wat vond je top