OR heidag 30 mei 2024

• OR
• MBO
• Studiejaar 4

OR heidag 30 mei 2024

Doel ochtend

• Een goede voorbereiding voor het overleg op 13 juni aanstaande.
  
• Vragen en acties m.b.t. de HvdB.
  

Ochtend

1. Informatie
2. Handreiking
3. Opdracht
4. Terugkoppeling
5. Verzamelen vragen/acties

Van beleid naar werkelijkheid?

Hoe zit het met de koppeling van het geld met het beleid? Als het goed is, zie je de speerpunten van een strategisch beleidsplan terug in de begroting. Die vertaalslag moet zichtbaar zijn, maar vaak is dat niet het geval.

“Mr’s worden nu vaak pas laat in het proces meegenomen, als de begroting al áf is. Daarvoor is er al op heel veel plekken met diverse betrokkenen gepraat over het geld."  -trainer Floris IJsendorn van de AOb

Lumpsum

"Met de keuze voor de lumpsum hebben scholen veel vrijheid. Daarvoor mag publieke verantwoording over deze publieke middelen terug verwacht worden."

-AOB (Arie Slob 2018)

Kaderbrief

Kaderbrief: Daar staan alle uitgangspunten, aannames en doelstellingen in.

"Durf te vragen: waarom worden welke keuzes gemaakt en wat is het gevolg. Welke risico’s lopen we? Ga naar de kern, niet of het schoolreisje 2500 of 3000 euro kost.”

Handreiking p6

Gelet hierop wordt aanbevolen om in ieder geval gedurende de begrotingscyclus, naast de begroting en de jaarrekening over het voorgaande begrotingsjaar, de volgende informatie aan de ondernemingsraad en de studentenraad ter beschikking te stellen:

- Geïntegreerd jaardocument (GIJ) inclusief continuïteitsparagraaf waaruit volgt:

• een risicoanalyse gebaseerd op de managementletter
• deelnemersprognoses

- Meerjarig financieel beleid;

- Formatiebeleid;

- Allocatiemodel (de criteria voor toedeling van de middelen over de (onderwijs)teams);

- Overzicht beleidsvoornemens en/of instellingskaderbrief indien aanwezig (concept en

definitieve versie);

De hoofdlijnen moeten in ieder geval gaan over onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel.

-JOB MBO

Bij hoofdlijnen van de begroting gaat het in ieder geval om de volgende financiële uitgangspunten:

Algemeen:

- Verdeling van de middelen (verhoudingen/percentages) over personeel en materieel;

- Realisatie van de kengetallen (solvabiliteit/liquiditeit, etc.) zoals opgenomen in het meerjarig

financieel beleid / de jaarrekening;

Personeel:

- Verdeling van de middelen (verhoudingen/percentages) tussen het personeel met een

onderwijstaak en personeel met een niet-onderwijstaak;

- Verdeling van de middelen (verhouding/percentages) tussen docenten en instructeurs en

overige werknemers;

- Verdeling van de middelen (verhouding/percentages) vaste en tijdelijke formatie van de mboschool;

- Indien hiervoor in het formatiebeleid is gekozen: verdeling van de middelen

(verhouding/percentages) tussen de functiecategorieën LB, LC en LD

Bij hoofdlijnen van de begroting gaat het in ieder geval om de volgende financiële uitgangspunten:

Huisvesting en beheer:

- Verdeling van de middelen (percentage) aan het beleidsterrein huisvesting

(vastgoed/onderhoud vastgoed);

Onderwijs:

- Verdeling van de middelen over de onderwijssoorten MBO, VO, VAVO en VMBO.

Investeringen:

- Verdeling van de financiële ruimte (verhoudingen/percentages) voor investeringen over de

terreinen vastgoed, ICT en onderwijs (onderwijsvernieuwing/onderwijskwaliteit)

Opdracht

In groepjes uit elkaar.

• Wat is het advies van Jan Waal over jouw onderwerp(en)?
  
• Wat kan de OR terugvinden in de kaderbrief en de HvdB?
  
• Welke vragen komen er op?
  

Terugkoppeling