Sun laat zich bijstaan door opstandige generaals. Generaal Yuan Shikai(foto), heeft keizerlijke ambities, grijpt de macht en
ontbindt parlement. Wordt in 1915 door aanhangers uitgeroepen tot
nieuwe keizer. Sun vlucht weer, ditmaal naar Japan.
In 1916 komt de gevluchte Sun terug en start een tegenregering in Kanton, met steun van de SU. Het westen steunt regering van Yuan.