Na de overwinning op Goliath gaat David in het paleis van de koning wonen. Saul wordt gekweld door boze geesten. Maar als David op de lier speelt en zingt, wordt Saul daar rustig van. David trouwt met Michal, de dochter van Saul. Jonathan, de oudste zoon van Saul, wordt zijn beste vriend. Na een poosje krijgt Saul een hekel aan David. En hij wil hem doden, David vlucht, maar wordt later koning wanneer Saul en Jonathan gedood worden in de oorlog tegen de Filistijnen.