De dertienjarige Manny woont samen met zijn zieke moeder in de Mexicaanse stad Tijuana. Manny moet voor zijn moeder zorgen die insuline nodig heeft. Als hij geen geld meer heeft om de medicijnen te kunnen betalen, moet hij werk vinden. Hij krijgt een aanbod om als drugssmokkelaar naar de Verenigde Staten te reizen. Het enige wat hij hiervoor moet doen is de 'El Camino Del Diablo' te voet afleggen. Dit dodelijke stuk woestijn is berucht en bijna niemand komt hier lopend doorheen. Met een rugzak vol drugs, een fles water en een seinpistool moet Manny de oversteek wagen.
De film gaat in op de maatschappelijke problemen in Mexico en de Verenigde Staten. Drugs spelen in beide landen een grote rol en zijn voor beide een probleem. De schrijnende situatie in Mexico heeft invloed op de jongste bewoners.