Taakmodule Klantvolgsysteem

• Beroepstaak 2
• MBO
• Studiejaar 1

TM: Klantvolgsysteem 1 

Planning

- Opfrissen

- Lesdoelen

- Aan de slag met de werkprocessen 1 t/m 7

- Slottest

Welke klantgegevens leg je als eerste vast in een CRM-systeem

1. Bedrijf en telefoonnummer
2. Naam, functie en bedrijf
3. Naam , telefoonnummer, functie en bedrijf

Welke gegevens kun je vervolgens bekijken?

e-mails, gesloten deals, gesprekken en notulen. 

Op wat voor manier zie je de omzet van je bedrijf?

1. Op spreadsheets
2. In een oogopslag
3. De omzet kun je niet zien

Lesdoelen

• Je kunt gegevens invoeren in het reserveringssysteem van het AVS.
• Je kunt een nieuw dossier toevoegen aan het AVS.
• Je kunt gegevens uit het AVS halen in de vorm van rapporten.
• Je kunt aanpassingen in het systeem maken en terugkoppeling geven.
• Je kunt notities maken en een actielijst afdrukken. 

Storingen

Vanochtend was er weer storing bij Rent&Care. 

Het resultaat: een aantal notities die nog verwerkt moeten worden

Communicatie en vervolgactie toevoegen

• Ga naar de desbetreffende klant.
  
• Ga naar het onderdeel Communicatie.
  
• Klik op Toevoegen.
  
• Vul bij Onderwerp 'Bezoekverslag' in.
  
• Vul bij Bijlage de juiste naam van het bestand in.

Aan de slag met opdracht 3 & 4

Je hebt de opdracht afgerond als:

• alle reserveringen en wijzigingen hebt verwerkt

• de nieuwe klant in AVS hebt ingevoerd.
  
• de communicatiegegevens hebt opgeslagen in het AVS.
  
• een vervolgactie hebt aangemaakt.

Omzetgegevens 

• Klik rechtsboven op de knop 'Overzichten' en selecteer omzet.
  
• Selecteer voor het overzicht de periode van 1-4-2022 t/m 30-4-2022.
  
• Selecteer bij Rapporttype 'Categorie Auto'.
• Kies voor CSV-bestand en open dit bestand met Excel. 

Aan de slag met opdracht 5 & 6

Je hebt deze opdracht afgerond als je:

• een rapport hebt met de omzetten van april, mei en juni per categorie auto.
• de vijf vragen over dit rapport hebt beantwoord.

• een overzicht hebt gemaakt met klanten die meer dan € 10.000,- omzet hadden in de eerste helft van het jaar;
  
• de kortingsgroep bij deze klanten juist hebt gewijzigd in het AVS;
  
• het kortingspercentage bij eventueel lopende orders hebt aangepast; een juiste vervolgactie hebt aangemaakt bij deze klanten.

Notities

Even terug naar 'Communicatie en vervolgactie toevoegen'

Status 'nog te doen' geeft een vervolgactie aan

Aan de slag met opdracht 7

Je hebt deze opdracht afgerond als je:

• alle notities hebt verwerkt in het AVS
• je een communicatieoverzicht hebt met alle acties met status ‘nog te doen
• je de drie vragen hebt beantwoord

Wat weet je nu?

Waar staat CRM voor?

1. Caption Real Moments
2. Custom Retail Management
3. Customer Refund Message
4. Customer Relationship Management

Wat is het belangrijkste doel van een CRM-systeem?

1. Gemakkelijk uren registreren van medewerkers
2. Kwaliteit en duur van klantrelatie verbeteren
3. Optimaal gebruikmaken van social media
4. Overzicht creëren van het eigen aanbod

Op welke manier sla je een gespreksverslag op als je dat verslag toe wilt voegen bij het onderdeel Communicatie?

1. Bloemenboetiek_220930
2. Bloemenboetiek_20220930
3. 220930_Bloemenboetiek
4. 20220930_Bloemenboetiek

Waarom kan het handig zijn om een communicatie-overzicht te maken?

1. Zo weet je welk type auto het meest verkocht wordt.
2. Zo weet je welke taken je op je to-dolijst moet zetten.
3. Zo weet je welke medewerker de meeste klachten ontvangt.
4. Zo weet je welke klanten het lastigst zijn.