In 1924 sterft Lenin. Het blijft lang onduidelijk wie zijn opvolger wordt? Vele verwachten dat het Trotski wordt, de leider van het rode leger, maar uiteindelijk is het Jozef Stalin die de opvolger wordt van Lenin. Stalin is secretaris-generaal binnen de partij en kan dus mensen benoemen binnen de partij. Op die manier zorgde hij ervoor dat hij voldoende steun had voor een benoeming. Trotski vlucht naar Mexico waar hij later wordt vermoord.