2.2 De taken van de diverse bemiddelaars
2.2.1 Taken bij tot stand brengen van de overeenkomst van een financieel product
Een van de taken van de bemiddelaar is het inwinnen van alle informatie die nodig is om te komen tot een goede
inventarisatie van de wensen en behoeften van de klant.
Daarbij behoort onder andere:
- het invullen van een klantrisicoprofiel;
- het verzorgen van de offerte(n);
- het geven van de juiste voorlichting;
- het verstrekken of beschikbaar stellen van een productwijzer of verzekeringskaart.